Você tem funil de vendas no seu escritório?

Eu estou criando um funil de vendas no meu escritório e a parte mais difícil está em entender como e o comportamento do cliente em relação a troca de contador e abertura de empresas. Através disso vem a necessidade do contador. Criar esse funil dentro do CRM está sendo complicado. Alguém faz isso e dá certo?